Rundown Pelatihan Certified Wealth Planner (CWP®) Reguler
Program Certified Wealth Planner (CWP®) merupakan pelatihan profesional yang mengintegrasikan seluruh aspek Wealth Planning melalui pendekatan Life-Integrated Wealth Planning, meliputi perencanaan tujuan hidup, pengelolaan keuangan, proteksi, investasi, pensiun, dan perencanaan warisan, sehingga peserta mampu memberikan solusi perencanaan kekayaan yang komprehensif bagi individu maupun keluarga.
Hari Pertama
| Sesi | Waktu | Modul | Pokok Materi |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.00 – 09.15 | Opening & Orientation | Registrasi peserta, pembukaan, perkenalan fasilitator, tujuan pelatihan, tata tertib, metode pembelajaran, serta penjelasan alur Program Certified Wealth Planner (CWP®). |
| 2 | 09.15 – 10.45 | Modul 1 – Life-Integrated Wealth Planning | Konsep Life-Integrated Wealth Planning; Financial Life Cycle; Cash Flow Management & Financial Control; penyusunan tujuan keuangan (Life Goals), dana pendidikan, kepemilikan rumah (KPR), dana pensiun, financial freedom, serta tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. |
| 3 | 10.45 – 12.00 | Modul 2 – Risk & Wealth Protection | Identifikasi risiko keuangan pribadi, keluarga, bisnis, dan investasi; prinsip manajemen risiko; evaluasi kebutuhan proteksi jiwa, kesehatan, aset, dan properti; strategi perlindungan kekayaan. |
| — | 12.00 – 13.00 | ISHOMA | Istirahat, Sholat, dan Makan Siang. |
| 4 | 13.00 – 15.00 | Modul 3 – Strategic Investment & Asset Allocation | Prinsip dasar investasi; profil risiko; behavioral finance; asset allocation; diversifikasi; time horizon; pemilihan instrumen investasi (deposito, obligasi, reksa dana, saham, emas, properti, dan instrumen investasi lainnya). |
| — | 15.00 – 15.15 | Coffee Break | Istirahat. |
| 5 | 15.15 – 17.00 | Workshop Wealth Planner Tools | Praktik penggunaan Wealth Planner Tools untuk menyusun tujuan keuangan (Life Goals), analisis arus kas (Cash Flow Management), serta Financial Control sebagai dasar penyusunan Wealth Planning. |
Hari Kedua
| Sesi | Waktu | Modul | Pokok Materi |
|---|---|---|---|
| 6 | 09.00 – 10.30 | Praktik & Studi Kasus Wealth Planning | Perhitungan Human Life Value (HLV); penggunaan Wealth Planner Dashboard dan Progress Card Analysis; analisis studi kasus terpadu; identifikasi kebutuhan dan tujuan keuangan klien. |
| 7 | 10.30 – 12.00 | Workshop Penyusunan Wealth Planning Blueprint | Penyusunan rekomendasi Life-Integrated Wealth Planning; integrasi strategi cash flow, proteksi, investasi, dan pencapaian tujuan keuangan ke dalam Wealth Planning Blueprint yang komprehensif. |
| — | 12.00 – 13.00 | ISHOMA | Istirahat, Sholat, dan Makan Siang. |
| 8 | 13.00 – 15.00 | Ujian Sertifikasi CWP® | Ujian kompetensi berupa pilihan ganda dan studi kasus untuk mengukur pemahaman peserta terhadap seluruh materi pelatihan dan penerapan Wealth Planning. |
| — | 15.00 – 15.15 | Coffee Break | Istirahat. |
| 9 | 15.15 – 16.00 | Komite Ujian & 1-on-1 Assessment | Koreksi hasil ujian, verifikasi nilai, penetapan kelulusan peserta oleh Komite Ujian CWP®, dilanjutkan dengan 1-on-1 Assessment / Professional Interview untuk memvalidasi kompetensi peserta dalam memahami dan menerapkan konsep Life-Integrated Wealth Planning. |
| 10 | 16.00 – 17.00 | Pengumuman Hasil Ujian, Graduation Ceremony & Closing | Pengumuman hasil ujian, penyampaian evaluasi pelatihan, penyerahan Sertifikat dan Gelar Certified Wealth Planner (CWP®) kepada peserta yang dinyatakan lulus, sesi dokumentasi/foto bersama, serta penutupan resmi pelatihan. |
Keterangan:
Peserta diharapkan telah mempelajari materi eBook yang dikirimkan serta melakukan login dan mengenal penggunaan dasar aplikasi Wealth Planner Tools sebelum sesi pelatihan dimulai.