Silabus Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track
Program Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track merupakan jalur percepatan sertifikasi yang dirancang bagi praktisi keuangan berpengalaman, seperti banker, relationship manager, financial advisor, investment advisor, insurance advisor, wealth manager, maupun profesional lainnya. Program ini berfokus pada penguatan kompetensi Life-Integrated Wealth Planning, analisis studi kasus, penggunaan Wealth Planner Tools, dan asesmen kompetensi dalam waktu 1 hari.
| Waktu | Sesi | Materi |
|---|---|---|
| 09.00–09.15 WIB | Opening & Orientation | Registrasi peserta, tujuan pelatihan, kompetensi, dan alur program CWP®. |
| 09.15–10.15 WIB | Modul 1 – Life-Integrated Wealth Planning | Konsep Fundamental Wealth Planning, Net Worth Analysis, Life-Integrated Wealth Planning, Financial Check-Up, analisis kondisi keuangan, serta perencanaan life goals seperti “Apa Mimpimu?”, pembelian rumah, dana pendidikan anak, dana pensiun, financial freedom, dan tujuan keuangan lainnya. |
| 10.15–11.00 WIB | Modul 2 – Risk & Wealth Protection | Menentukan Uang Pertanggungan (UP) jiwa yang ideal untuk melindungi keluarga, menggantikan pendapatan, melunasi kewajiban, dan menjaga keberlanjutan tujuan keuangan. |
| 11.00–12.00 WIB | Modul 3 – Strategic Investment & Asset Allocation | Prinsip dasar investasi dan alokasi aset; profil risiko dan behavioral finance; diversifikasi dan time horizon; deposito, obligasi, reksa dana, saham, emas, dan instrumen lainnya sebagai strategi untuk mencapai tujuan keuangan dan membangun kekayaan secara optimal. |
| 12.00–13.00 WIB | ISHOMA | Istirahat, shalat, dan makan. |
| 13.00–14.00 WIB | Praktik Wealth Planner Tools | Praktik CWP® Wealth Planner Tools — Analisa kekayaan, kebutuhan proteksi jiwa, serta perencanaan kendaraan, rumah, pendidikan anak, dana pensiun, dan financial freedom berdasarkan life goals klien. |
| 14.00–15.00 WIB | Praktik & Studi Kasus | Perhitungan Human Life Value (HLV); penggunaan dashboard & progress card analysis; praktik penyusunan rekomendasi wealth planning berdasarkan studi kasus terpadu klien. |
| 15.00–15.15 WIB | Break | Persiapan ujian. |
| 15.15–16.15 WIB | Ujian CWP® | Ujian tertulis berupa pilihan ganda dan studi kasus dengan menggunakan CWP® Tools. |
| 16.15–16.45 WIB | Individual Assessment & Interview | Interview 1-on-1 mak 10 menit per peserta untuk mengevaluasi pemahaman, kemampuan analisis, komunikasi, dan penerapan konsep Wealth Planning. |
| 16.45–17.00 WIB | Closing Session | Pengumuman hasil ujian dan pemberian gelar Certified Wealth Planner (CWP®) bagi peserta yang dinyatakan lulus. |
Keterangan – Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track
- Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track merupakan program sertifikasi jalur percepatan yang diperuntukkan bagi praktisi keuangan yang telah memiliki pengalaman di bidang perbankan, investasi, asuransi, wealth management, maupun profesi terkait lainnya.
- Peserta diharapkan telah mempelajari eBook/modul pembelajaran yang dikirimkan sebelum pelatihan sebagai persiapan mengikuti sesi pembelajaran intensif.
- Gelar Certified Wealth Planner (CWP®) diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan berdasarkan hasil ujian dan penilaian Komite Ujian CWP®.