Silabus Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track
Program Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track merupakan jalur percepatan sertifikasi yang dirancang bagi praktisi keuangan berpengalaman, seperti banker, relationship manager, financial advisor, investment advisor, insurance advisor, wealth manager, maupun profesional lainnya. Program ini berfokus pada penguatan kompetensi Life-Integrated Wealth Planning, analisis studi kasus, penggunaan Wealth Planner Tools, dan asesmen kompetensi dalam waktu 1 hari.
.
| Waktu | Modul | Pokok Materi |
|---|---|---|
| 09.00 – 09.15 | Opening & Orientation | Registrasi peserta, tujuan pelatihan, alur CWP® |
| 09.15 – 10.15 | Modul 1 – Life-Integrated Wealth Planning | Konsep Life-Integrated Wealth Planning; Cash Flow Management & Financial Control; perencanaan tujuan keuangan (life goals, dana pendidikan, KPR, dana pensiun, financial freedom, dan tujuan lainnya) |
| 10.15 – 11.00 | Modul 2 – Risk & Wealth Protection | Risiko keuangan: pribadi, keluarga, bisnis, dan pasar; evaluasi proteksi jiwa, kesehatan, dan properti |
| 11.00 – 12.00 | Modul 3 – Strategic Investment & Asset Allocation | Prinsip dasar investasi & alokasi aset; profil risiko & behavioral finance; strategi diversifikasi & time horizon; produk investasi: deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, dan instrumen lainnya |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | — |
| 13.00 – 14.00 | Praktik Wealth Planner Tools | Simulasi penyusunan tujuan keuangan (life goals); Cash Flow Management & Financial Control |
| 14.00 – 15.00 | Praktik & Studi Kasus | Perhitungan Human Life Value (HLV); penggunaan dashboard & progress card analysis; studi kasus terpadu klien |
| 15.00 – 16.30 | Ujian CWP® | Ujian tertulis (pilihan ganda & studi kasus singkat) |
| 16.30 – 17.00 | Closing Session | Pengumuman hasil ujian dan pemberian gelar Certified Wealth Planner (CWP®) bagi peserta yang dinyatakan lulus |
Keterangan – Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track
- Certified Wealth Planner (CWP®) Fast Track merupakan program sertifikasi jalur percepatan yang diperuntukkan bagi praktisi keuangan yang telah memiliki pengalaman di bidang perbankan, investasi, asuransi, wealth management, maupun profesi terkait lainnya.
- Peserta diharapkan telah mempelajari eBook/modul pembelajaran yang dikirimkan sebelum pelatihan sebagai persiapan mengikuti sesi pembelajaran intensif.
- Gelar Certified Wealth Planner (CWP®) diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan berdasarkan hasil ujian dan penilaian Komite Ujian CWP®.