Okefinansial : Perencana keuangan Pribadi

Selamat datang di Certified Wealth Planner (CWP®) Indonesia

Certified Wealth Planner (CWP®)

Program pendidikan dan sertifikasi profesional dengan pendekatan life-integrated wealth planning yang dirancang untuk melahirkan perencana kekayaan berkelas dunia strategis, terintegrasi, dan berintegritas tinggi dalam membangun keberlanjutan finansial dan legacy lintas generasi.

Program ini mengintegrasikan pendekatan life-integrated wealth planning, yang mencakup pengelolaan aset, investasi, proteksi, hingga perencanaan warisan, guna membantu individu maupun keluarga mencapai keberlanjutan finansial serta menciptakan legacy yang bermakna.

Tujuan program CWP® adalah mencetak profesional yang mampu menjadi perencana kekayaan yang kompeten, menyusun Wealth Planning Blueprint secara terstruktur, serta berperan sebagai edukator, speaker, dan financial influencer di media sosial dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Portal ini dirancang sebagai ruang pengembangan bagi para profesional dan siapa pun yang ingin memahami dunia keuangan, mulai dari financial planner, agen asuransi, wealth manager, profesional muda, influencer keuangan, akademisi, hingga researcher, untuk meningkatkan kompetensi dan bertransformasi menjadi Certified Wealth Planner (CWP®) yang strategis, terintegrasi, dan berstandar tinggi.

Anggota Certified Wealth Planner (CWP®)

Untuk memperoleh gelar Certified Wealth Planner (CWP®), peserta tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan strategi secara nyata dengan standar profesional yang tinggi.

1. Penguasaan Konsep & Fondasi Keilmuan Mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan CWP® yang terstruktur dan komprehensif untuk memahami perencanaan kekayaan secara holistik berbasis Life-Integrated Wealth Planning.

2. Pengalaman Praktis & Relevansi Industri Memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam bidang keuangan, bisnis, atau perencanaan keuangan sebagai dasar dalam mengaplikasikan strategi wealth planning secara nyata.

3. Pengukuran Kompetensi (Ujian Tertulis) Mengikuti dan lulus ujian tertulis untuk mengukur pemahaman konsep, kemampuan analisis, serta ketepatan dalam merancang solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.

4. Implementasi Strategi (Wealth Planning Blueprint) Menyusun Wealth Planning Blueprint yang komprehensif, terstruktur, dan aplikatif, serta mempresentasikannya di hadapan asesor sebagai bentuk evaluasi kemampuan analitis, strategis, dan komunikasi profesional

5. Komitmen Profesional & Etika Menandatangani dan menjalankan Kode Etik CWP® sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, objektivitas, serta mengutamakan kepentingan terbaik klien (client’s best interest).

Berikut adalah daftar para profesional tersertifikasi Certified Wealth Planner (CWP®) yang telah memenuhi seluruh tahapan Sertifikasi serta memenuhi standar kompetensi dan memiliki sertifikat yang masih berlaku.

Member CWP®

Daftar Pendidikan dan Sertifikasi (CWP®)

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Okefin Academy yang ditunjuk secara resmi, sedangkan proses ujian dan asesmen dilakukan oleh CWP Indonesia untuk memastikan pemenuhan standar sertifikasi yang berlaku.

Daftar CWP®