Wealth Planner Tool by CWP® adalah perangkat digital (digital toolkit) dan metodologi yang digunakan oleh Certified Wealth Planner (CWP®) untuk menganalisis, merancang, memonitor, dan mengimplementasikan rencana kekayaan klien secara komprehensif. Tool ini mengadopsi pendekatan Life-Integrated Wealth Planning yang mengintegrasikan tujuan hidup dengan strategi keuangan, sehingga setiap keputusan finansial selaras dengan visi dan tujuan jangka panjang klien.

Sebagai Decision Support System (DSS), Wealth Planner Tool by CWP® membantu menyusun Blueprint Wealth Planning yang objektif, terukur, dan personal melalui analisis financial check-up, net worth, cash flow, financial goals, investasi, proteksi, pensiun, hingga estate planning dalam satu dashboard terintegrasi.

Your Complete Wealth Planning Platform for Financial Freedom and Lasting Legacy.

Empowering Certified Wealth Planners and individuals to analyze, plan, monitor, and achieve lifelong financial goals through one integrated wealth planning platform.