Rundown Pelatihan Certified Wealth Planner (CWP®)
Program Certified Wealth Planner (CWP®) disusun sebagai pelatihan intensif yang mengintegrasikan tujuan hidup, investasi, proteksi, dan perencanaan warisan dalam satu kerangka Life-Integrated Wealth Planning.
| Waktu | Modul | Pokok Materi |
|---|---|---|
| 09.00 – 09.15 | Opening & Orientation | Registrasi peserta, tujuan pelatihan, alur CWP® |
| 09.15 – 10.15 | Modul 1 – Life-Integrated Wealth Planning | Konsep Life-Integrated Wealth Planning; Cash Flow Management & Financial Control; perencanaan tujuan keuangan (life goals, dana pendidikan, KPR, dana pensiun, financial freedom, dan tujuan lainnya) |
| 10.15 – 11.00 | Modul 2 – Risk & Wealth Protection | Risiko keuangan: pribadi, keluarga, bisnis, dan pasar; evaluasi proteksi jiwa, kesehatan, dan properti |
| 11.00 – 12.00 | Modul 3 – Strategic Investment & Asset Allocation | Prinsip dasar investasi & alokasi aset; profil risiko & behavioral finance; strategi diversifikasi & time horizon; produk investasi: deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, dan instrumen lainnya |
| 12.00 – 13.00 | ISHOMA | — |
| 13.00 – 14.00 | Praktik Wealth Planner Tools | Simulasi penyusunan tujuan keuangan (life goals); Cash Flow Management & Financial Control |
| 14.00 – 15.00 | Praktik & Studi Kasus | Perhitungan Human Life Value (HLV); penggunaan dashboard & progress card analysis; studi kasus terpadu klien |
| 15.00 – 16.30 | Ujian CWP® | Ujian tertulis (pilihan ganda & studi kasus singkat) |
| 16.30 – 17.00 | Closing Session | Pengumuman hasil ujian dan pemberian gelar Certified Wealth Planner (CWP®) bagi peserta yang dinyatakan lulus |
Keterangan:
Peserta diharapkan telah mempelajari materi eBook yang dikirimkan serta melakukan login dan mengenal penggunaan dasar aplikasi Wealth Planner Tools sebelum sesi pelatihan dimulai.