Agenda Program Certified Wealth Planner (CWP®).
Program Certified Wealth Planner (CWP®) disusun sebagai pelatihan intensif yang mengintegrasikan tujuan hidup, investasi, proteksi, dan perencanaan warisan dalam satu kerangka Life-Integrated Wealth Planning.
| SESI | WAKTU (WIB) | SESI KEGIATAN | MATERI UTAMA |
|---|---|---|---|
| Sesi 1 | 09.00 – 09.30 | Registrasi dan Opening | Registrasi peserta, pembukaan program CWP®, overview peran Wealth Planner dan HNWI Indonesia |
| Sesi 2 | 09.30 – 10.30 | Modul 1 – Life-Integrated Wealth Planning | Konsep Life-Integrated Wealth Planning, Goal Tree dan Value Mapping, analisis laporan kekayaan, perencanaan tujuan hidup |
| — | 10.30 – 10.45 | Coffee Break | Istirahat |
| Sesi 3 | 10.45 – 11.30 | Modul 2 – Total Risk dan Protection Planning | Identifikasi risiko, evaluasi proteksi jiwa dan kesehatan, studi kasus protection gap |
| Sesi 4 | 11.30 – 12.00 | Modul 3 – Strategic Investment dan Asset Allocation | Prinsip investasi, alokasi aset, profil risiko, behavioral bias |
| — | 12.00 – 13.00 | Istirahat dan Makan Siang | — |
| Sesi 5 | 13.00 – 14.00 | Case Study dan Praktik Wealth Planning Tools | Simulasi penyusunan wealth plan, praktik tools alokasi aset, integrasi tujuan hidup |
| Sesi 6 | 14.00 – 15.00 | Modul 4 – Estate Planning dan Economic Family Value | Economic Family Value, warisan, hibah, wasiat, hukum waris Islam, KUH Perdata dan Adat |
| — | 15.00 – 15.15 | Coffee Break | Istirahat |
| Sesi 7 | 15.15 – 17.00 | Ujian dan Assessment Akhir CWP® | Ujian dan assessment sertifikasi CWP® (studi kasus dan evaluasi kompetensi) |
Keterangan:
Peserta diharapkan telah mempelajari materi eBook yang dikirimkan serta melakukan login dan mengenal penggunaan dasar aplikasi Wealth Planner Tools sebelum sesi pelatihan dimulai.